Finanzberatung, die sich nach echten Menschen anfühlt
Wir haben 2018 angefangen – nicht mit großen Versprechungen, sondern mit einer ziemlich einfachen Idee. Finanzplanung sollte für normale Leute zugänglich sein, ohne dass man sich dabei verloren fühlt. Heute arbeiten wir mit mittelständischen Unternehmen und Privatpersonen, die ehrliche Gespräche über Geld schätzen.
Wie wir Ihnen weiterhelfen
Jeder Kunde kommt mit anderen Fragen. Deshalb beginnen wir immer mit einem Gespräch – um zu verstehen, wo Sie gerade stehen und wohin Sie möchten.
Erstgespräch ohne Verpflichtung
Im ersten Treffen hören wir vor allem zu. Welche Ziele haben Sie? Was beschäftigt Sie finanziell? Manche Kunden wissen genau, was sie brauchen. Andere sind sich noch unsicher.
Analyse Ihrer Situation
Dann schauen wir uns Ihre aktuelle Lage an – ohne unnötigen Fachjargon. Wir prüfen bestehende Verträge, Investitionen oder Finanzierungen und klären, ob alles noch zu Ihnen passt.
Strategievorschlag mit Optionen
Wir präsentieren Ihnen mehrere Wege. Manchmal gibt es eine klare Richtung, oft aber verschiedene Möglichkeiten. Sie entscheiden selbst, welcher Ansatz sich für Sie richtig anfühlt.
Umsetzung und Begleitung
Nach Ihrer Entscheidung kümmern wir uns um die Umsetzung. Und bleiben ansprechbar – falls sich Ihre Situation ändert oder neue Fragen auftauchen.
Woran wir glauben
Finanzberatung kann manchmal etwas steif wirken. Bei uns läuft das anders. Wir mögen ehrliche Gespräche, pragmatische Lösungen und Beziehungen, die länger als ein Vertragsabschluss halten.
Transparenz vor Verkauf
Sie erfahren, wie wir arbeiten, was etwas kostet und warum wir bestimmte Empfehlungen aussprechen. Keine versteckten Gebühren, keine unklaren Formulierungen.
Langfristige Partnerschaften
Manche Kunden sind seit 2019 bei uns. Das funktioniert nur, wenn man sich auf beiden Seiten wohlfühlt und Vertrauen da ist.
Individuelle Lösungen
Wir verkaufen keine Standardpakete. Jede finanzielle Situation ist anders – und verdient eine Strategie, die dazu passt.
Stimmen aus dem Team
Zwei Kollegen erzählen, wie sie arbeiten und was ihnen bei der Beratung wichtig ist.
Tjark Engelhardt
Berater für UnternehmensfinanzenIch mag es, wenn Gespräche konkret werden. Viele Unternehmer haben gute Ideen, aber die Finanzierung ist oft unklar. Meine Aufgabe ist es, realistische Wege aufzuzeigen – ohne Schönfärberei, aber auch ohne unnötigen Pessimismus. Am Ende zählt, dass der Plan funktioniert.
Vilmar Thießen
Vermögensplanung und AltersvorsorgeDie meisten Menschen kommen zu mir, weil sie unsicher sind. Reicht meine Altersvorsorge? Sollte ich mehr investieren? Ich versuche, diese Fragen ruhig zu klären – ohne Druck, aber mit klaren Fakten. Viele Kunden bleiben Jahre bei mir, weil sie wissen: Ich verkaufe nichts, was nicht passt.
So sieht unser Alltag aus
Ein Einblick in die Themen, mit denen wir uns täglich beschäftigen – von Firmenkrediten bis zur persönlichen Vermögensplanung.
Lust auf ein Gespräch?
Ob Sie eine konkrete Frage haben oder einfach mal mit jemandem über Ihre finanzielle Situation sprechen möchten – melden Sie sich gerne. Das erste Gespräch ist unverbindlich und kostenlos.
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